乌鸦小姐卡洛伊参加春季选美大赛，自作聪明以众鸟的羽毛，装饰丑陋的身躯，差一点就得了冠军，不料被一阵狂风吹回原形，落下笑柄。她自知此地不可久留，便变卖家产，隐姓埋名，搬到了一个陌生的地方。
乌鸦卡洛伊小姐发现一座小山适合自己居住，这里住着比自己丑陋的小麻雀，小麻雀虽然嘴上叽叽喳喳，可是毕竟都是些不起眼的角色，见了和自己不一样的乌鸦，反当做稀客款待。时间久了，大家相处还算和谐。不料环境改变了卡洛伊，麻雀的喧闹使得卡洛伊也沾染上多嘴的毛病。
有一天，麻雀商量在哪里筑巢的事，卡洛伊为了显示自己的聪明，建议麻雀把巢建到灌木林里。麻雀们纷纷议论之后，觉得还是建在高高的树顶为好。卡洛伊信口说：“你们建吧，小麻雀早晚被老鹰吃掉。”结果不幸言中，小麻雀刚刚孵出，不知从哪里来了一群搬家的老鹰，正巧经过这座小山，将小麻雀吃得干干净净。卡洛伊以为这次麻雀们绝对会因此而把自己奉为神灵，不料麻雀们觉得这事从未发生过，怪就怪卡洛伊多嘴，说了不吉利的话，才有了这次的无妄之灾。于是全都指责卡洛伊。卡洛伊呆不下去，只好再次搬家。
卡洛伊小姐落得“乌鸦嘴”的坏名声之后，有多嘴的麻雀宣传，臭名声传播很快，连续找了好几个地方，都没人收留她。好在天无绝人之路，这年夏天她来到一座小森林，这篇森林里住着一群猫头鹰。猫头鹰都是些沉默寡言的家伙，他们夜间活动，白天睡觉，因此和卡洛伊倒也两不相干。
卡洛伊很庆幸自己找到了这样好的邻居，因为这些沉默寡言的猫头鹰从来不和她争食。她觉得自己还应该做点什么来换取他们对自己的崇拜才好，聪明的她灵机一动，觉得猫头鹰们夜里捕鼠黑灯瞎火实在不易，决计白天趁自己眼睛好使帮忙抓老鼠以送给猫头鹰家族。可是乌鸦哪里是捕鼠的料，不仅没能捕到老鼠，反而吓得所有的老鼠纷纷逃离了这片森林。猫头鹰家族好几晚都没能捕捉到老鼠，一气之下，把卡洛伊逐出了森林。
乌鸦卡洛伊小姐好心办坏事，觉得实在没法和那些笨家伙住在一起，这年秋天她终于找到一处核桃林住了下来。这些核桃因为果壳坚硬，没有鸟类能消受得了。山外的人们嫌这些核桃果壳太紧，虽然有公路经过这里，可是还是不愿意来采摘。核桃树于是年复一年发疯似的生长，发疯似的结果。
卡洛伊本来对这些硬实的东西不感兴趣，一天突然心血来潮，想用坚果去砸那些打搅她休息的汽车。核桃滚落到公路上，被汽车压得粉碎。这倒给卡洛伊一个惊喜：核桃仁从压碎的果壳里散落出来，卡洛伊可以轻松地享受这难得的美食。
有此福享，她没有把这个消息透露给原来熟悉的鸟们，但觉得还是要向别人证明自己现在过上了幸福的生活，于是想起了如果把自己的旧情鸟接来，别鸟一定会羡慕不已。于是卡洛伊让鸿雁带信，飞鸽传书，招来了自己的旧情鸟，俩鸟过上了天堂般的生活。
不料福兮祸之所伏，初冬的一天卡洛伊为了在情鸟面前显示自己的能耐，冒险和车轮拼速度，去捡拾一粒较大的核桃仁，不幸丧生公路。
卡洛伊小姐的情鸟见自己聪明的心上鸟被压成肉饼，伤心了好一阵，最终呀的一声，离开了这个伤心地。
乌鸦小姐卡洛伊悲惨死去的消息传到家乡大森林，鸟们虽然并不感到惊异，但也掀起一场热议。选美裁判——德高望重的丹顶鹤说：“这都是虚荣和自作聪明害的啊，她若不是一味地耍小聪明，贪图虚荣，而是脚踏实地，把自己的智慧奉献给大家，哪会有现在的结局呢！”
不久，乌鸦卡洛伊小姐的事很快被大家淡忘，大森林重新恢复了平静。