从前，有一片森林，森林里有一棵很高很大的树，这棵大树保护着这片森林，为这片森林作出了很大的贡献。这里所有的动植物都很感激他。花儿们，叶儿们都争着为他打扮，让他成为这森林里最显眼，最茂盛的树。
可是随着年龄的增长，大树越来越老，他不再有能力保护这片森林，渐渐枯萎了。有一天，大树死去了。树儿们，花儿们都哭泣了，风呼呼地刮着，天也哭了。
一个春天来到了，一个农民来到了这片森林里，他把大树的枯干砍走了，只剩下牢牢扎在地里的树桩。人们走过这里，累了，就把他当板凳休息。日复一日，年复一年，又到了一个春天，一个晴朗的日子里，这‘板凳’上长出了一条嫩绿的小树枝，树中间有一朵含苞待放的花苞。一天天过去，花终于开了，从里面跳出了一个小男娃，森林里的动植物们认为他是大树的儿子，都说要把他养大成人，将来保护这座森林。就这样，小男孩受到了森林里的生物们无微不至的照顾。
在这片森林的不远处，有一座城堡，城堡里住着一位国王，但由于王后终年多病，到现在都没有一个子女。有一天，一位老人来到国王面前，把两瓶药水给了国王，对国王说：“这其中一瓶药水如果给王后喝了，她会生下一名女婴，若她喝了另一瓶，便会生一名男婴，生男生女，就要靠国王您自己选了。”说完，他便腾空而去了。
国王高兴极了，马上便拿着两瓶药水到王后面前，王后也万分喜悦，可要选那瓶呢？药水分别有蓝和绿两种颜色。国王选来选去，选了绿色的那一瓶，王后服下后，便生下了一名女婴。国王很不高兴，但想了想，这是他自己选的，又能怪谁呢！况且小公主长得非常可爱，所以国王渐渐开始喜欢小公主了，但是国王没有把要一个男婴的念头打消，于是便让王后服下了蓝药水，王后服下后，没过多久便去世了。
国王非常伤心，便更加疼爱可爱而又美丽的小公主，每天小公主被打扮的像个仙女一样。可是不久，王后的坟墓不知道被谁给撬开了，国王震怒，派人去查撬墓之人，可是谁也查不出来。国王只好给王后建了另一间墓室，这一次的墓室，比以前要坚固的多，而且还派了人去把手，国王是怕有人再去撬她的墓。
大树的儿子在森林朋友们的照顾下，越长越大，成为了一位英俊的少年，公主在城堡里也越长越美丽。
一天，国王带着公主去打猎，来到了这片森林。公主和大家分散了，在一棵大树下，她看到了一只小白兔，便下马去抓它，可是怎么也抓不着，追着追着，公主到了一个山洞前，大树的儿子就住在那里。少年走出来，看到了公主，惊呆了，小公主也惊呆了，这时，一阵风刮过来，把公主卷走了。少年连忙骑马去追，可怎么也追不着。国王发现公主不见了，非常伤心，便抓了大树的儿子，说是他把公主掳走了。
公主被风卷到了一个山洞里，山洞里住着一个怪模怪样的东西，恐怖极了。公主非常害怕，原来那怪物就是王后喝了蓝药水死后生下的男婴。怪物从王后的坟墓里爬了出来，离开了城堡，却发现自己再也回不了城堡了。他非常生气，愤恨城堡里的人，更恨国王和公主，抓住了这个机会，他当然不肯放了公主。
国王派人去找公主，并贴下告示，谁要是能救回公主，便可以娶公主为妻，将来继承他的王位。这样，各方人士都争相寻找公主。离那怪物的山附近的村民知道那里住着一个怪物，便怀疑公主是被他抓走了，可是要进那山，必须闯过重重难关才能到达怪物住得山洞。所以没人愿意为这个猜测去那里救公主。
大树的儿子听说了，请求国王放了他，让他去试试，国王没办法，只好让他去了。
大树的儿子来到了妖山，带着国王和村民们送给他的东西向山顶爬去。小伙子没走几步，眼前就出现了一群饥饿得老虎，这些老虎自从怪物来后，就被关在这山上，不能吃到食物，只能以不知的过路者为食。他们看到了小伙子，就向他扑去，可小伙子从小就是在森林里长大的，怎么会害怕这群老虎，一口气就把他们赶跑了。
过了一会儿，小伙子停在一棵大树下休息。只见后面的树突然长出了枝条，把他捆起来了。小伙子叫了几声，飞来了一群小鸟，小鸟把枝条啄断了，这下，小伙子不休息了。来到半山腰，熊熊烈火挡住了他的去路。他又叫了几声，一群大象跑了过来，大象用鼻子里的水为他浇出了一条路来。小伙子过去了，大象也离开了。可是没过一会儿，又发现前面是一条钉子铺成的路，小伙子拿出国王和村民们送的工具，找呀找，终于找到了一样可以用的东西。他穿上国王送给他的铁鞋和铁手套，虽然很重，但他还是爬了过去。爬过了钉子路，眼前又出现一大群手持铁戟的卫兵，卫兵步步逼近，小伙子正准备战斗的时候，飞来了一群老鹰，把卫兵们的眼睛啄瞎了，小伙子乘机逃了过去。山顶就在眼前了，小伙子高兴极了，可没想到前面的路变成了冰路，小伙子走一步，又滑了下去，怎么也爬不上去。他用匕首扎冰，可是冰很硬，匕首也扎不进去。他只好下来，想呀想，他在下面堆起来干草，点起了火，希望能把冰路融化，可是冰路一点也没有融化掉。小伙子正着急，就听到一个声音，“要用你山上时遇到的火”，于是他又回到半山腰取了火，冰路果然融化了。
小伙子终于来到了山顶，怪物飞了出来，想用妖术控制他，只见一棵棵树挡在了小伙子面前，花儿们，叶儿们把小伙子围起来，花叶合在一起，变成了一个五颜六色的珠子。树告诉他，只要设法让怪物吃了这颗珠子，怪物就会死了。于是小伙子便骗怪物说，只要怪物吃了这颗珠子，就能回到城堡，变成普通人，怪物相信了小伙子的话，便吃了珠子，就这样，怪物终于死了。
小伙子赶忙来到洞里，只见公主果然在那里，小伙子救出了公主，回到了城堡。公主和大树的儿子成了夫妻，一起统治着这座城堡和森林，从此过着幸福的生活。